
Nell'epoca turbolenta della Russia del XIX secolo, un anziano maestro d'arte, in procinto di lasciare questo mondo, decide di trasmettere il suo sapere e il suo tormento a un giovane allievo. Mentre il discepolo cerca di affermarsi in un ambiente ostile e intriso di ingiustizie sociali, il maestro si confronta con i fantasmi del passato e le scelte che lo hanno portato a diventare l'artista che è. La loro relazione si complica quando il giovane scopre segreti inconfessabili che mettono in discussione il valore dell'arte e del sacrificio. In un turbine di emozioni e tensioni, entrambi devono affrontare le conseguenze delle loro aspirazioni e dei loro legami.