In una Mongolia incontaminata degli anni '60, un giovane studente cinese, Chen, viene inviato a vivere con un gruppo di pastori nomadi. Qui, scopre un legame profondo con la natura e con i lupi che popolano la regione. Tuttavia, la sua gioia si scontra con il crescente conflitto tra l'uomo e gli animali, poiché i pastori temono che i lupi minaccino il loro bestiame. Chen si trova in un dilemma tra la lealtà verso le tradizioni locali e la sua crescente ammirazione per la bellezza e l'intelligenza dei lupi, mentre la tensione tra le due parti si intensifica.