In un paesino estone degli anni '60, seguiamo le avventure di Illimar, un giovane sognatore con una passione per la musica e un'incredibile immaginazione. La sua vita tranquilla viene sconvolta quando un misterioso artista itinerante arriva nel villaggio, portando con sé storie di mondi lontani e melodie incantevoli. Illimar si ritrova a lottare tra il desiderio di seguire le orme del nuovo mentore e le aspettative della sua comunità, intrappolato in un conflitto tra tradizione e innovazione. Con il tempo che scorre e i legami che si fanno più complessi, il giovane dovrà prendere una decisione che cambierà il suo destino.