Una cavalla tutta nuda

Trama

Gulfardo de' Bardi e il suo compagno di avventure, Folcacchio Folcacchieri, ricevono un incarico misterioso dal priore di Borgo d'Elsa: devono consegnare un messaggio cruciale al vescovo di Volterra. Lungo il percorso, incontrano Gemmata, una giovane contadina dal fascino irresistibile, sposata con l'ignaro Niccolò. I due, divertendosi a creare confusione, insinuano al marito che esistano poteri magici per trasformare Gemmata in cavalla e riportarla poi alla forma umana. Mentre Folcacchio trama per avvicinarsi a Gemmata nella stalla, un'improvvisa irruzione di Niccolò complica tutto, lasciando i due amici in una situazione precaria.