Nell'America degli anni '30, un insegnante di musica disilluso, il signor Johnson, si ritrova a insegnare in una piccola scuola rurale. Il suo approccio poco convenzionale e il suo stile di vita bohemien lo portano a scontrarsi con i rigidi valori della comunità locale. Quando il preside minaccia di licenziarlo a causa delle sue idee innovative, Johnson decide di organizzare uno spettacolo musicale per dimostrare il valore dell'arte nell'educazione. Ma dovrà affrontare non solo la resistenza dei genitori, ma anche i suoi fantasmi del passato, mentre cerca di ispirare i suoi studenti e riscoprire il proprio amore per la musica.