

In una New York degli anni '30, il burlesque vive il suo apogeo, ma le tensioni sociali e politiche iniziano a farsi sentire. Chauncey, un affascinante performer di cabaret, si esibisce nei panni di un nance, un personaggio che sfida le convenzioni e mette in luce la sua identità sessuale. Mentre il suo talento attira l'attenzione, Chauncey si trova intrappolato tra la sua passione per l'arte e la paura di essere scoperto in un'epoca in cui il pregiudizio regna sovrano. La sua vita si complica ulteriormente quando l'amore bussa alla sua porta, costringendolo a confrontarsi con il suo vero io e le conseguenze delle sue scelte.