

Cliff, un giovane della periferia con un animo vulnerabile, si ritrova intrappolato in una realtà sorprendente e inquietante, quella del mercato notturno della prostituzione maschile. Qui incontra Butch, un seduttore carismatico e un po' più esperto, che diventa una guida in questo labirinto di desideri e vulnerabilità. Insieme esplorano le richieste eccentriche dei loro clienti, da giochi di ruolo a esperienze sensoriali estreme, mentre i legami che si formano si intrecciano con le ombre del passato di Butch, che lotta contro le sue dipendenze. Cliff si trova a confrontarsi con i suoi sentimenti crescenti, cercando di navigare tra la ricerca di affetto e la dura realtà della loro esistenza.