
In un villaggio russo del XVII secolo, il giovane serf Nikisha vive una vita di servitù, sognando un mondo di libertà e avventure. La sua esistenza cambia quando incontra una troupe di artisti girovaghi che portano la musica e l'arte nel suo grigio quotidiano. Intrigato dalla loro vita bohémien, Nikisha decide di unirsi a loro, ma la sua scelta scatena l'ira del signore locale, che non tollera l'idea di un serf che si ribella al suo destino. La tensione tra il desiderio di libertà e le oppressive norme sociali diventa un conflitto che sfida ogni sua ambizione.