In un viaggio visivo attraverso la vita e l'arte di Sergei Parajanov, questo documentario esplora la figura enigmatica del regista armeno, noto per il suo approccio innovativo al cinema. Attraverso interviste, filmati d'archivio e riflessioni di artisti contemporanei, il film rivela il conflitto tra la sua creatività sfrenata e le restrizioni imposte dal regime sovietico. La sua opera, intrisa di simbolismo e bellezza, affronta temi di libertà, identità e l'eterna ricerca di espressione in un mondo che opprime.