Round Midnight - A mezzanotte circa

Trama

Dale Turner, un virtuoso del sassofono con un amore devastante per l'alcol, si ritrova a vivere l'effervescente atmosfera di Parigi, dove la sua arte risuona tra i vicoli e i club notturni. Qui incrocia il cammino di Francis Borler, un aspirante illustratore che ammira la sua bravura. Tra i due si sviluppa un legame intenso, con Francis che si trasforma in un custode della sobrietà di Dale, cercando di mantenerlo lontano dalle tentazioni che lo affliggono. L'amicizia si consolida fino a quando Dale decide di tornare negli Stati Uniti per esibirsi, accompagnato da Francis. Ma un telegramma inaspettato risveglierà antiche ferite, costringendo Dale a confrontarsi con il prezzo della sua vita di eccessi e perdite.