

In un piccolo villaggio estone degli anni '70, Reigi, un insegnante di musica sensibile e appassionato, si trova a dover affrontare le difficoltà di un sistema educativo rigido e conformista. La sua vita cambia radicalmente quando incontra Liis, una giovane e sognatrice allieva che accende in lui una nuova speranza. Tutto sembra perfetto, ma la loro relazione viene ostacolata da pregiudizi sociali e aspettative familiari, creando un conflitto tra i desideri individuali e le norme della comunità. I due dovranno lottare per trovare la propria strada in un mondo che sembra opporsi al loro amore.