
Ser Lorenzo del Cambio, artista e poeta, abbandona le rigide mura del convento grazie alla benevolenza del suo amico papale, il temuto papa Borgia. La vita lo chiama a insegnare al giovane Uccio, figlio di ser Uguccione, l'arte del desiderio e della passione. Mentre si avventurano in questo viaggio, Lorenzo intesse storie audaci: una duchessa che sfida le convenzioni con un giovane sposo in un gioco di potere, un frate miracolistico che provoca una straordinaria fertilità in una giovane sposa, e le vendette amorose che mietono vittime inaspettate. Infine, i due giungono nel sontuoso castello di madonna Lucrezia, dove l'atmosfera è impregnata di un fervore religioso distorto, alimentato dalle urla di un frate e dalle bizzarre pratiche della padrona.