
In una piccola cittadina costiera dell'Unione Sovietica, un giovane orfano vive una vita di solitudine e miseria, sognando avventure oltre l'orizzonte. La sua unica compagnia è un cane randagio, un fedele compagno che lo accompagna nelle sue esplorazioni. Quando un misterioso straniero arriva in città, la vita del ragazzo si intreccia con quella dell'uomo, rivelando segreti del passato e portando a galla conflitti irrisolti. Mentre il legame tra il giovane e il cane si fa più profondo, il ragazzo deve affrontare le sfide della crescita e le dure realtà della vita.