In un Giappone del XIX secolo, il giovane hair stylist Shinza si ritrova coinvolto in un intrigo tra nobili e criminali, mentre cerca di affermare la propria arte in un mondo dominato da tradizioni e convenzioni. Dopo aver incontrato la fascinosa courtesan Umeko, che nasconde un oscuro segreto, Shinza scopre che la sua abilità nel creare acconciature non è l'unica competenza necessaria per sopravvivere. Con la sua vita e il suo amore in pericolo, dovrà affrontare le forze avverse che minacciano il suo futuro e quello di Umeko, in un viaggio che mette alla prova il confine tra bellezza e disperazione.