"Vladimir Ivanoff entra in una grande magazzino per comprare dei blue jeans, ne esce con una ragazza, un avvocato per l'immigrazione e un amico. La sua e le loro vite non saranno mai più le stesse."
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All'inizio degli anni Venti, durante una tournè mondiale, un trombettista scalcinato e sognatore del circo di Mosca arriva a New York e qui, affascinato dalla città e dalla musica jazz, fugge per chiedere l'asilo politico.