

Atterrato a Miami, il misterioso Frederick J. Frenge Junior, reduce da un lungo soggiorno in prigione per disoneste attività, si rende subito protagonista di un gesto provocatorio che culmina nella morte di un innocuo arancione. Sistematosi in un lussuoso hotel, contatta Susie, una giovane donna dal passato complicato, che si lascia sedurre dal suo oscuro carisma, instaurando un legame che sfida le convenzioni. Tuttavia, la tranquilla vita di Frederick viene bruscamente interrotta dall'arrivo del tenace detective Hoke Moseley, il quale è deciso a scoprire la verità dietro il misterioso decesso e a smascherare i segreti che circondano tanto il criminale quanto la sua complice inesperta.