

In un cinema abbandonato, un vecchio proiezionista e due giovani amici danno vita a racconti fantastici utilizzando ombre danzanti. Le trame si intrecciano: due sorelle, legate da un amore per lo stesso giovane, si trovano in un intrico di inganni e desideri, ignare di un oscuro segreto che cela il ragazzo. In un’altra dimensione, un ragazzo delle Antille intraprende un audace viaggio nel regno dei defunti, dove deve affrontare sfide magiche, assistito da creature sorprendenti, per conquistare l'amore della principessa. In un regno splendente, una giovane donna è destinata a diventare vittima di un mostro, mentre un virtuoso tamburino africano riesce a incantare la popolazione con la sua musica travolgente. Un giovane del Tibet, che non conosce la menzogna, si troverà a fronteggiare la sua verità, mentre un eroe disperato cerca di riportare indietro la sua amata, trasformata in un animale da un oscuro incantesimo.