

In un remoto castello medievale, un vescovo dalla mente perversa brama la bellezza di Isabeau, promessa sposa di Etienne, il fidato comandante delle guardie. Per vendicarsi della loro unione, l'ecclesiastico lancia una maledizione terribile: Etienne si trasforma in una bestia feroce al calar della notte, mentre Isabeau, nella sua prigionia, diventa un uccello maestoso durante il giorno. Tra i due amanti si crea un drammatico gioco di evasione, con la possibilità di vedersi solo nei brevi momenti tra il dì e la notte, senza mai potersi sfiorare. Per liberarsi da questa atroce condanna, dovranno affrontare l'ignoto e attendere l'arrivo di un raro fenomeno celeste.