

Joe, un giovane newyorkese, vive tra le strade vivaci di Brooklyn con la madre Caterina, un tempo celebre soprano che ha abbandonato i palcoscenici per un'esistenza più quieta. Dopo la perdita improvvisa del compagno di vita di Caterina, la donna decide di tornare alle origini, trasferendosi a Roma. Qui, Joe si ritrova a lottare contro le proprie demoni interiori, immerso in un mondo di dipendenze e relazioni tossiche, con la sola compagnia della fidanzata Arianna e di Mustafa, un commerciante d'ombre che gli offre una via di fuga attraverso la droga. La madre sente il peso della distanza emotiva che lo separa dal suo passato e dal legame con lei. Determinata a riallacciare i loro legami, Caterina propone un viaggio alla riscoperta delle radici familiari. In questo percorso, emergono tensioni e curiosità inaspettate, rivelando un legame tra madre e figlio che si fa sempre più complicato. La ricerca di Joe di un senso di appartenenza lo porta a confrontarsi con il ricordo di un amico perduto, mentre il destino mette in moto una serie di eventi che coinvolgeranno anche Caterina, portandola a riavvicinarsi alla sua vera essenza artistica.