
In un'America degli anni '70, un giovane aspirante attore di colore si ritrova a vivere una sorprendente trasformazione quando decide di indossare il trucco per apparire bianco e ottenere ruoli in un'industria cinematografica spietata e razzista. Mentre si muove tra audizioni e set, si scontra con le sue convinzioni e le sue identità, affrontando il pregiudizio e l'assurdità del mondo dello spettacolo. Tra momenti comici e inquietanti, il suo viaggio diventa un riflesso di una società che fatica a riconoscere il proprio lato oscuro, mettendo in discussione le convenzioni razziali e culturali.