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Negli anni '30 a Hollywood, il regista Boy Wender, un tempo celebre per le sue opere mute, si trova a lottare per trovare un posto in un'industria che ha voltato le spalle al suo talento. Costretto a realizzare pellicole erotiche nella sua vecchia dimora, la sua vita prende una piega tragica quando la sua musa, Harlene, perde la vita in circostanze drammatiche, lasciandolo in uno stato di disperazione. Mentre si avvolge nell'alcool e nei ricordi di un'epoca dorata, Wender diventa un critico feroce del nuovo modo di fare cinema, affrontando il conflitto tra il suo passato brillante e un presente che sembra non offrirgli più nulla.