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Nel cuore della Francia medievale del 1123, il coraggioso Goffredo Hamori di Malafesta, noto come "l'Ardito", si trova a fronteggiare un'imminente minaccia inglese. Per la sua audacia nel proteggere il re Luigi VI, viene premiato con la promessa di unirsi in matrimonio con la figlia del potente duca di Puy, la quale ha catturato il suo cuore. Mentre si prepara per il fatidico viaggio verso il castello, Goffredo, accompagnato dal suo astuto scudiero Jean Cojon, si imbatte in una misteriosa strega che risiede nei boschi di Malaconca. Dopo averla catturata, però, la strega trama vendetta e riesce a mettere le mani su una pozione magica, infondendo in Goffredo allucinazioni inquietanti. Nelle visioni, la sua amata sembra essere in pericolo, perseguitata da un feroce orso; ma ciò che Goffredo ignora è che la creatura non è altro che il duca stesso, travestito nel suo vero aspetto. Convinto di doverla salvare, il conte si trova a dover affrontare una scelta cruenta e confusa, portandolo a mettere in discussione tutto ciò che ha sempre creduto.
