In una São Paulo frenetica e caotica, la vita di un giovane artista si intreccia con quella di una donna misteriosa che sembra essere l'incarnazione di tutte le sue frustrazioni. Mentre il protagonista cerca di affermarsi nel mondo dell'arte, si ritrova intrappolato in una spirale di conflitti interiori e relazioni tossiche, alimentate dalla sua avversione per la città e le sue contraddizioni. In un contesto di solitudine e alienazione, la sua lotta per la creatività diventa un viaggio doloroso verso la scoperta di sé e della propria voce in una metropoli che sembra averlo dimenticato.