

In una piccola cittadina degli anni '30, un giovane e ambizioso ipnotizzatore, Max, decide di aprire un teatro per stupire il pubblico con le sue straordinarie abilità. Tuttavia, le sue intenzioni nobili si scontrano con la diffidenza degli abitanti, che temono che la magia dell'ipnosi possa avere conseguenze inaspettate. Quando Max incontra una bella ed energica attrice, Clara, tra i due nasce una frizzante complicità, ma la loro relazione è minacciata da un gruppo di scettici determinati a smascherare la verità dietro le illusioni di Max. La tensione cresce e il caos si fa strada nel tentativo di conquistare il cuore della comunità.