In un piccolo paese tedesco degli anni '70, Herr S., un insegnante di musica, vive una vita monotona e priva di emozioni. Il suo sogno di diventare un compositore di successo sembra inarrivabile, mentre la sua routine è interrotta solo da incontri imbarazzanti con i suoi eccentrici studenti e i loro genitori. Quando una celebre orchestra annuncia un concorso per giovani talenti, Herr S. decide di partecipare, sperando di riscattarsi e di scoprire finalmente il suo potenziale. Tuttavia, dovrà affrontare non solo la pressione della competizione, ma anche i suoi stessi demoni interiori e la mancanza di fiducia.