In una Vienna degli anni '60, il giovane Franz vive un'esistenza monotona e insoddisfacente, intrappolato tra le aspettative della sua famiglia e il desiderio di libertà. La sua vita prende una piega inaspettata quando incontra Clara, una donna affascinante e misteriosa che lo introduce a un mondo di emozioni e avventure. Tuttavia, il loro legame inizia a svelare segreti oscuri e conflitti interiori, costringendo Franz a confrontarsi con le sue paure più profonde. Mentre il confine tra sogno e realtà si assottiglia, la sua lotta per la felicità diventa sempre più intensa e complicata.