

Nel regno di Tirinto, Ercole si trova a fronteggiare una minaccia inaspettata: un leone feroce che ha messo in fuga gli abitanti e terrorizzato la giovane figlia del re. Dopo aver trionfato su questa bestia, un legame imprevisto sboccia tra i due, ma la felicità è di breve durata. Il re, per concedere la mano della figlia, impone a Ercole una sfida impossibile: sconfiggere un drago leggendario che devasta i villaggi vicini. Armato di coraggio, il giovane eroe accetta, ma quando ritorna trionfante, scopre con orrore che la sua casa è stata ridotta in macerie da una tribù violenta, i Demios, che si è impadronita della sua terra.