In un affascinante viaggio attraverso l'arte e la sperimentazione teatrale, il film esplora il processo creativo di John Vaccaro e la sua audace opera "Conquest of the Universe". Ambientato nella New York degli anni '60, il documentario cattura l'essenza di un'epoca caratterizzata da fermento culturale e innovazione. Vaccaro, con il suo approccio provocatorio e viscerale, affronta temi di potere, desiderio e identità, mettendo in scena una narrazione che sfida le convenzioni. Mentre il cast si prepara a dare vita a una produzione ambiziosa, tensioni artistiche e personali emergono, rivelando le fragilità e le aspirazioni di un gruppo di artisti. Il conflitto tra la visione di Vaccaro e le diverse interpretazioni dei membri del cast genera un'atmosfera di stravolgimento e creatività, alimentando un dibattito sull'arte e il suo ruolo nella società. La tensione cresce mentre si avvicina il giorno della premiere, lasciando gli spettatori in attesa di scoprire se il sogno di Vaccaro prenderà forma o si trasformerà in un caos inarrestabile.