In una Berlino degli anni '60, il giovane e ingegnoso dottore Heinrich si trova coinvolto in un intrigo romantico che promette di stravolgere la sua vita. Spinto da un mix di ambizione e passione, decide di utilizzare una rara sostanza chiamata "mosca spagnola" per sedurre la bella e sfuggente attrice Lotte, attratta da un mondo di glamour e inganni. Tuttavia, il piano di Heinrich si complica quando un imprevisto lo costringe a confrontarsi con rivalità, malintesi e la satira della società dell'epoca, mettendo in discussione le vere motivazioni dell'amore.