

Negli anni '50, l'aspirante musicista Johnny è un giovane sognatore che si barcamena tra le strade di Los Angeles, desideroso di farsi strada nel mondo del jazz. La sua vita prende una piega inaspettata quando si imbatte in una misteriosa donna, coinvolta in un giro di crimine organizzato. Mentre Johnny cerca di affermarsi come artista, si ritrova intrappolato in un conflitto tra la sua passione per la musica e le insidie del mondo criminale. Le sue scelte lo porteranno a confrontarsi con le conseguenze delle sue ambizioni, mettendo a rischio non solo la sua carriera, ma anche la sua vita.