
In una metropoli avvolta da luci al neon e segreti inconfessabili, un giovane clown di strada, Peter, si guadagna da vivere intrattenendo i passanti con la sua arte. La sua vita cambia radicalmente quando incontra Mia, una donna misteriosa con un passato oscuro che lo coinvolge in un intricato gioco di inganni e passioni. Mentre entrambi cercano di scappare dalle loro realtà oppressiva, si ritrovano intrappolati in un mondo criminale dove la fiducia è merce rara e ogni risata nasconde un pericolo. Le loro scelte li porteranno a confrontarsi con il passato e il confine tra amore e tradimento si farà sempre più sottile.