
In un'America degli anni '60, due amici, Jonathan e Larry, si trovano coinvolti in un complesso gioco di relazioni e desideri. Mentre Jonathan cerca una connessione profonda con le donne, Larry adotta un approccio più superficiale e cinico. Le loro vite si intrecciano con quelle di Susan, una donna affascinante che diventa il fulcro delle loro tensioni e frustrazioni. Man mano che l'attrazione e la rivalità si intensificano, emergono le vulnerabilità e le paure nascoste, rivelando le complicate dinamiche del sesso e dell'amore in un'epoca di cambiamenti sociali.