In una vibrante città spagnola degli anni '70, Max Ernst, un artista in cerca di ispirazione, si ritrova intrappolato in un mondo di bizzarre avventure e personaggi eccentrici. Mentre esplora la sua identità e il significato dell'arte, si imbatte in un misterioso pugile che nasconde un oscuro segreto. Questo incontro lo catapulta in un viaggio surreale, tra la lotta per la libertà espressiva e la ricerca di un equilibrio tra realtà e fantasia. Le strade della città diventano un palcoscenico di conflitti interni e scoperte inaspettate, mentre Max deve affrontare le sue paure e il suo passato.