
Nel cuore del 1916, Big Tremaine è un uomo di grande stazza e di animo gentile, che vive in un piccolo villaggio dove la vita scorre tranquilla. Nonostante la sua imponenza fisica, Tremaine si sente un emarginato, a causa del suo aspetto e delle sue origini umili. Quando una giovane e affascinante musicista, Clara, arriva in paese per esibirsi, le loro vite si intrecciano in un'atmosfera di speranza e desiderio. Tuttavia, le differenze sociali e i pregiudizi della comunità minacciano di separare i due, portando Tremaine a confrontarsi con le proprie insicurezze e il suo desiderio di essere accettato.