In una russa post-sovietica, un uomo di mezza età, Sergei, si ritrova senza un soldo e con una vita in frantumi. Costretto a fare i conti con la sua solitudine e il rancore verso una società che sembra averlo dimenticato, Sergei vaga per le strade di una città che riflette il suo stato d'animo: grigia e desolata. Mentre tenta di risollevarsi, incontra una giovane donna, Sasha, che vive la sua personale battaglia quotidiana contro la miseria. Insieme, intraprenderanno un viaggio che li porterà a confrontarsi con i loro demoni interiori e a scoprire la forza della speranza in un mondo che li ha delusi.