

In un angolo remoto dell'Emilia-Romagna, un abile imbroglione noto come Balsamus si è guadagnato la fiducia delle donne della borghesia locale, promettendo di curare l'infertilità sia umana che animale. Circondato da affascinanti atmosfere settecentesche, il suo potere si basa su illusioni e trucchi, ma sono i suoi complici – un nobile infedele e un servitore astuto – a gestire gran parte delle operazioni. Mentre le signore, abbagliate dalla sua verve, si aggrappano alle sue promesse, la situazione precipita quando Balsamus, convinto di aver trovato la chiave per dominare completamente i suoi seguaci, decide di tentare un esperimento mortale su un membro della sua famiglia. La tensione cresce e il confine tra realtà e inganno inizia a sfumare pericolosamente, portando a conseguenze inaspettate.