

Un'agenzia internazionale di intelligence recluta l'agente 077 per indagare sul misterioso rapimento di un brillante inventore, noto per aver sviluppato un dispositivo capace di disintegrare la materia attraverso raggi sconosciuti. Man mano che 077 si immerge nei dettagli del caso, comincia a percepire che il sequestro è soltanto una facciata orchestrata da forze estere con l'intento di appropriarsi delle sue scoperte. Segue una serie di indizi sfuggenti che lo conducono verso Istanbul, dove l'atmosfera si fa tesa, e un'orda di spie sovietiche sembra competere per il dominio della situazione.