In un piccolo villaggio del Galles, la giovane e talentuosa cantante Mairwen sogna di sfuggire alla sua vita monotona e di farsi conoscere oltre le colline. La sua voce incantevole attira l’attenzione di un affascinante compositore di passaggio, che vede in lei il potenziale per diventare una stella. Tuttavia, il loro legame è ostacolato da differenze sociali e da un passato tormentato che entrambi si portano dietro. Mairwen deve decidere se seguire il suo cuore o restare fedele alle aspettative della sua comunità, mentre il compositore affronta le sue stesse incertezze.